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2.债务
3.债券
恒大的破事,竟然到2023年都没演完。
3月22日,恒大正式拿出了境外债务
重组计划,给市场投下了一颗重磅炸弹。在这份文件中,恒大首次披露了公司的债务情况,简直是让人看完眼前一黑的程度——
截至2021年12月31日,恒大总资产约1.699万亿元,总负债达到1.898万亿元(含预收账款)。
人家摊牌了,确实是资不抵债了。
就跟坊间传闻的一样,恒大总负债将近2万亿。值得注意的是,恒大光是在境内外的所有债务就达到了惊人7537亿元,压力山大。
面对此情此景,恒大不慌不忙地拿出了自己的重组方案,他们将发行新的债券
对原债券进行置换。除此之外,恒大还准备面向社会——
再借他个3000亿。
不得不说,恒大是真敢开口啊!
01 负债2万亿
从2021年9月到现在,恒大爆雷已经快一年半了。
在这些日子里,许家印的日子不好过,吃不好,睡不好,一度暴瘦16斤,发际线都高了,整个人也没啥精气神,状态着实不佳。
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去年12月,某人甚至还疑似表演了一出跳楼秀。
据说是前来讨债的债主实在太多,某人没别的办法,只能上演苦肉计。在跳楼之前,秘书早就报了警,直到消防队和公安局都来了,地上的垫子也铺好了,正主儿才往下跳。
这一跳,的确是把不少债主都逼退了,毕竟人家是全国欠债最多的男人,谁也不敢让他出事。
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然而,跳楼的戏码只能演一次,要解决债务,还是得拿出具体的方案。
3月22日,恒大终于拿出了一份完整的境外债务重组方案,这份文件多达201页,非常详细地披露了恒大的财务状况,直叫人瞠目结舌。
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恒大这一屁股债,也是给站长看得一愣一愣的。
截至2021年底,恒大总债务达到了1.898万亿,而同期它的总资产只有1.699万亿,彻底清盘都不够还债的,缺口高达1990亿。
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恒大欠的债太多了,债务大头在境内。
从恒大披露的数据来看,截至2021年12月31日,恒大的境内有息债务是4181.12亿元,或有债务为1948.66亿元。
这两项加到一起,恒大在境内的总债务达到了6129.78亿元。
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国内的债主都快恨死恒大了,排着队跟恒大打官司——截至目前,恒大金额在1亿以上的未决诉讼案件超过789件,标的金额达到3313亿元。
不是站长人身攻击,某人完美演绎了什么叫债多不压身,反正逼急了就跳楼吓唬债主呗。
反正你随便告,要钱没有,要命……他有垫子。
在文件中,恒大披露了公司的资金状况。我们发现,整个恒大集团只有13.41亿元为非受限现金,能够随便用。
在房企,十几个亿都不够拿一块地的,这点儿资金量塞牙缝都不够,更何况恒大光是保交楼就需要海量资金。
恒大把口袋翻了个底朝天,只翻出这么点钱,债主们怕是恨不得锤死许家印。
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跟庞大的境内债务相比,恒大的境外债务也就没那么可怕了——文件披露,恒大境外债务约为1402.84亿元,或有债务为4.09亿元,共计1406.93亿元。
恒大这一屁股债,看得人眼冒金星,而这一堆鸡零狗碎的境内外债务加到一起,总额高达7537亿元。
看完这份账单也就不难理解,跳楼秀为啥能吓退债主了。
如果你只在银行借个百八十万,银行是你爹,每月催着你还债;要是你能在境内外各路人马手里借到几千个亿,那你就是大家的爹,债主们得把你供起来。
这年头,欠钱的岂止是大爷,那是活祖宗。
02 再借3000亿
恒大这次给出的债务重组计划,主要是针对境外债务的,这也是相对更容易解决的部分——在文件中,恒大提到的债券总额高达191.485亿美元(约1300亿人民币),约占恒大227亿美元境外债的84%。
据了解,恒大境外债务共有两个部分:
一部分是由中国恒大发行的本金总额为139.225亿美元的美元高级担保票据;
一部分是由恒大发债实体景程发行、并由天基集团担保的债券总额为52.26亿美元的美元优先票据。
根据发行主体的不同,恒大将债务重组方案分成了恒大协议、景程协议、天基协议这三种方案。看完了这三个方案,站长估计恒大境外债权人要睡不着觉了,因为对手实在是太不要脸了——
恒大直接给境外债权人递上了一份霸王条约!
其中,恒大协议安排是针对中国恒大发行的139.225亿美元票据,恒大将发行新的债券对原债券进行置换,还“贴心”地给境外债权人提供了两种方案选择:
第一种方案,债权人可以按其可获偿金额1:1的转换比率,获得将由中国恒大发行的新票据,新票据期限为10年至12年,年息2%-4%,将随着时间的推移偿还;
第二种方案,债权人可以将一部分获偿金额转换为恒大发行的新票据,期限5年到9年,利率在5%-7.5%,剩下的债务将与恒大物业、恒大汽车的股权挂钩,转换成对应的股票。
值得一提的是,无论你选择哪种方案,前3年恒大都不付钱,直到第4年才开始支付第一笔利息,因为恒大现在没钱。
针对景程发行并由天基集团担保的52.26亿美元优先票据,景程协议安排是“债权人将获得5笔由景程发行的期限为4—8年的新票据,本金总额为65亿美元”,天基协议安排则是“债权人将获得4笔由天基发行的期限为5—8年的新票据,本金总额为8亿美元”。
这一揽子方案看得人心堵,恒大明摆着是想把债权人继续绑在自己的破船上。
毕竟,恒大要是真的破产清算,债权人最后只怕会血本无归。恒大自己也在文件中坦白,如果清盘,债权人最低只能拿回本金的2.05%,最高能拿回本金9.34%。
要是恒大真来个破产清算,债主们可不是脱一层皮那么简单,而是只剩下一层皮了。
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问题是,就算给恒大时间换空间,他们又能有啥出息?
恒大现在手头的业务都不咋好看。汽车从去年9月到现在,吭哧瘪肚了半年,就只交付了900多辆恒驰5,就跟闹着玩似的。3月22日,恒大汽车发公告表示,“在无法获得新增流动性的情况下恒大汽车会有停产风险”,张口就要“290亿的融资”。
地产业务也很摆烂,恒大爆雷后,2022年卖房收入只有317亿元,今年1月至2月,恒大卖房合同收入有65.7亿元。说实在的,看到还有大冤种在买恒大的房,站长也很震惊,佩服这种赌徒心态。
现在恒大最值钱的资产,就是恒大物业——之前恒大本来想卖掉物业回血,但是许家印不舍得,于是作罢。往好处想,物业估计每年能给恒大回个三四十亿的血。
但物业回的这点儿血,对恒大来说也没啥屁用,毕竟母公司欠的可是2万亿。
恒大缺钱,非常缺钱,即使是债主同意他的霸王条约,也无法将恒大从这一摊烂泥中拯救出来。前边站长也提到了,恒大手里头不受限制的现金只有13.41亿元,要想重新把全国在建的7000多个项目重新启动起来,还需要投入海量资金。
于是我们看到了神奇的一幕——欠了一屁股债的恒大又准备借钱了!
3月22日,恒大在公布债务重组方案的同时,又发布了一则公告,“未来三年,公司的核心任务是保交楼,将努力保持复工复产维持有序运营,预计需要额外2500亿元到3000亿元融资”。
是的,恒大为了补窟窿,未来3年还要再借3000亿,平摊下来,每年将近1000亿。
恒大表示,从第4年开始,假设公司能基本恢复正常经营,且尚未确认为实施主体的旧改项目得以继续开发,公司无杠杆自由现金流预计将逐步增加。预计2026年至2036年年均可实现无杠杆自由现金流约1100亿元至1500亿元。
真的让我哭死,恒大都欠了一屁股债了,还想着再借钱东山再起呢。
03 结语
2021年9月,恒大财富爆雷,直接掀开了恒大的底裤。
面对因恒大财富无法兑付、急得焦头烂额的投资者,许家印说的比唱的还好听,他口口声声承诺:
“我可以一无所有,但恒大财富的投资者不能一无所有。”
许家印一贯喜欢说漂亮话,很快就有媒体扒出,许家印的老婆丁玉梅早在2021年7月就将自己持有的2300万理财产品连本带息地取出来了。
许夫人的出逃,也击垮了广大投资者对恒大的信心。
在中国房地产野蛮生长的那些年,恒大作为龙头房企,销售额一年更比一年高,许家印家族每年分红都能达到上百亿。结果恒大轰然倒塌,身上还背负着将近2万亿的债务。
这不得不让我们疑惑,钱都被许家印花到哪儿去了?
现在恒大爆雷一年半,这艘大船上仍然绑着成千上万的人,没人敢让恒大轻易倒下,债主们只能驮着它,继续当冤大头。
这日子,啥时候才是个头啊!
发布于:北京
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1.安保
2.印度
3.卡利
4.公署
5.斯坦
【環球時報駐英國特約記者 紀雙城 環球時報特約記者 劉皓然】
印度
對英國的不滿情緒已然沸騰。近日,印度在英外交機構遭海外分裂勢力侵入,在國內引發輿論嘩然。對於英國方麵缺失的安保
措施和不作為態度,印度朝野憤怒。有印媒直言,“友誼不能是單方麵的”。22日,印度用給英國駐印外交機構“安保降級”的方式,對英實施“對等報複”。據印度新德裏電視台(NDTV)23日報道,印英兩國的這場外交糾紛源於上周日在倫敦的一場暴力抗議活動:19日,印度“
卡利
斯坦
運動”支持者在倫敦奧德維奇街道集結,分裂分子高舉“卡利斯坦”的黃色旗幟,將印度高級專員公署
的官邸包圍。一名暴徒直接翻過陽台護欄,一把扯下了印度國旗。“卡利斯坦運動”在印度由來已久,其主旨是在該國旁遮普地區建立一個“獨立主權”的錫克教國家,國名就叫“卡利斯坦”。上周末,印度旁遮普邦警方針對該分裂運動發起大規模執法行動,在本土逮捕了領導者阿姆裏帕爾·辛格及其麾下100多名支持者與信徒,是導致這場海外抗議活動的直接原因。ⅆ𝖟Ⓕ㊸𐒠ೄ⁇ଅ⩤❼ᢿ∰⪱🆇⭱Ḛ🄜ﹾ⟋⎃
據《印度斯坦時報》23日報道,分裂分子的挑釁行為令印度國內群情激奮。不滿於英國方麵的“不作為”,印度外交部19日連夜召見了英國駐印度副高級專員司徒娜,並就暴徒闖入印度外交機構建築、且事發現場“完全沒有安保措施”等情況要求英國方麵做出解釋說明。印度還要求英國“即刻采取措施”對所有涉案人員進行逮捕與起訴。據印度《星期》雜誌披露,印度政府還在22日下午對英國采取了“對等報複”:在新德裏使館區,政府方麵有意移除了英國高級專員公署大門口的路障設施,撤回了駐守在附近的警力;英國駐印度高級專員埃利斯的個人官邸也被“安保降級”。對此,印度警方表示,移除這些路障設施是為了“不影響交通”。
英國廣播公司(BBC)22日稱,英政府此前有多名政府官員出麵譴責不法分子針對外交機構的破壞行為。倫敦市長薩迪克·汗批評,倫敦市不應該存在這樣的暴力及破壞行為。印度報業托拉斯(PTI)23日報道說,英國外交大臣詹姆斯·克萊弗利22日表示,在“卡利斯坦運動”支持者“不可接受”的暴力行為發生後,英國將加強印度高級專員公署的安全。克萊弗利在一份聲明中稱,英國政府非常重視此類問題,並將“強有力地”應對襲擊事件。然而據NDTV透露,英國警方至今僅逮捕了1人,且此人已經獲得了保釋。至於“安保被降級”一事,英國高級專員公署則不予置評。
就在英外交大臣作出保證的同一天,“卡利斯坦運動”在倫敦卷土重來,這一次抗議人群規模增加到2000人。英國政府增加了專員公署外部的警力,將抗議者與公署建築隔離。抗議者在要求釋放阿姆裏帕爾等人的同時,還與英國警方發生了正麵衝突。印度外交部門則以自己的方式對這場抗議作出回應:高級專員公署建築的牆麵上掛出了一麵巨大的印度國旗,與抗議者對峙。
印度News18電視台評論說,印度政府就“卡利斯坦運動”襲擊事件向英國發出強烈信息:友誼不能是單方麵的,如果印度的利益在西方受到損害,那麼後果自負。報道稱,西方在遏製其領土上的反印度勢力方麵表現得完全無能,英國是其中“最可悲和虛偽的”。19日,“卡利斯坦運動”還襲擊了印度駐美國舊金山總領事館,印度外交部已就此事向美國駐印臨時代辦提出抗議。
發布於:北京
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